追求CFA計(jì)劃章程的專業(yè)人士通常來自企業(yè)和投資界 - 財(cái)務(wù)顧問，投資銀行分析師，投資組合經(jīng)理，私人銀行家，研究分析師和交易員。CFA計(jì)劃章程由CFA協(xié)會頒發(fā)。對于那些可能決定從事專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，財(cái)務(wù)顧問或執(zhí)行官職業(yè)的財(cái)務(wù)專業(yè)人士來說，CFA計(jì)劃章程可能是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

CFA課程考試僅在特定日期提供。I級每年提供兩次，6月份為一天，12月份為一天。II級和III級每年僅在6月的同一天提供一次。CFA課程考試是鉛筆和考試。

CFA課程考試的三個(gè)級別不分別測試主題。相反，考試的每個(gè)級別都建立在先前的考試基礎(chǔ)之上，涵蓋了許多相同的科目，但涉及的范圍越來越廣。涵蓋的一些領(lǐng)域包括道德，經(jīng)濟(jì)，財(cái)務(wù)報(bào)表分析，股權(quán)估值，固定收益，投資組合管理等。

您可以在所有三個(gè)級別上花費(fèi)大約3,000美元的考試費(fèi)用，其中不包括您的評論材料。CFA協(xié)會建議您每個(gè)級別的考試至少學(xué)習(xí)300小時(shí)，或者每周15-20個(gè)小時(shí)，為期4到6個(gè)月。您需要一個(gè)學(xué)士學(xué)位或四年的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)才能參加考試。您還需要四年的經(jīng)驗(yàn)才能成為CFA的特許持有人。